Yestoday Newsletter No.003

2021 年 2 月，第三篇 newsletter。

newsletter 的所有素材来源于我的 flomo 记录。之前 flomo 周刊里有提到如何把 memo 编织成网，我编织的方式就是 newsletter。

本月专题：CH&播客

本月最热门的就是 CH 了。虽然已经被墙，但引发了大家对于下一代社交工具的思考和畅想。月初的时候，大家讨论如火如荼，我也做了一篇文献综述。后来国内出了很多仿品，对话吧、Capital Coffee、Now……甚至米聊也来凑了个热闹。

除了 CH，2020 年也是播客的元年。最近小宇宙改版，内置的播客录制工具不知道能不能大量催生播客的供给。一种内容生态的丰富，便捷的编辑软件功不可没（类似剪映之于短视频）。

关于这类应用，我有两个问题：

第一个问题，不知道这些应用的产生和 AirPods 的渗透率提升有多大关系。正如同 iPhone 的普及催生了 App 这种形态，AirPods 的普及是否也让声音这个赛道慢慢变得热闹起来？正如我在 flomo 记录的那样：

真无线蓝牙耳机（比如 AirPods）的渗透率提升和播客&CH 的兴起有关系吗？声音会比视频制作成本更低从而导致供给更加充分吗？这里面有投资机会吗？产业链什么环节能吃下蛋糕中最大的一块呢？

第二个问题，播客要承载什么样的内容？似乎播客（也包括视频）并不比文字更适合传达比较深刻复杂的内容，原因如下：

1. 文字可以快速跳转、搜索，也方便记录。
2. 播客比较适合的场景包括通勤路上（公交或自驾），或者做饭、洗碗等手眼被占用的时候。但与此同时，专注度肯定受到影响。我的体验是，对于一些需要记录或消化的内容，并不会在这种时候听。
3. 真正严肃的内容，需要我安静的坐下来一边记录一边听，类似于听路演或者听电话会议。但是问题就在于，这些内容其实变成文字版吸收的效率更高，制作的难度更低。尤其还有一些所谓付费的，就更难理解了。

所以是不是能得到这样一个结论：播客某种程度上来说依然更适合娱乐（kill time）？或者适合访谈、对垂直行业 ABC 的科普？

除此之外，在这个专题下面，还有一个引申的话题——Metaverse。可惜本月时间有限，关于 Metaverse 的阅读还不充分，后面再来讨论。

笔记

本月的重点工作是翻译（芒格 2020 年 12 月 14 日接受加州理工学院校友会采访）和读书（《价值》读书笔记），网文阅读的不太多，笔记主要是一些视频和播客的。其中最推荐 3Blue1Brown 的视频，作者通过巧妙的方法，让我们能够清晰地分解贝叶斯公式，方便在日常生活中运用它。

重新理解贝叶斯定理（视频）

作者：Grant Sanderson，一位来自斯坦福大学，现居住在美国加州的数学老师。

一、医学检测悖论与贝叶斯公式

医学检测悖论（Medical Test Paradox）：一项医学检测的整体准确率可以非常高（即绝大部分的人都能获得正确的检测结果），但在特定的条件下，即使检测出阳性，得病的几率却非常低。也就是说，再准确的检测也未必预测得准。

举例：1000 名女性，假设其中 1%患有乳腺癌，她们都做了乳腺癌筛查。在病人中，9 名患者得到了正确的阳性结果（True Positive），1 名呈假阴性（False negative）。在非病人中，89 人呈假阳性（False Positive），901 人得到了正确的阴性结果（True Negative）。如果某位女性的筛查结果是阳性，其患有乳腺癌的概率只有 9/(9+89)≈1/11。

几个重要指标：

• 发病率（Prevalence）：先验概率，该例中是 1%。
• 灵敏度（Sensitivity）：患病人群中正确检出阳性的比例，反映检测对疾病的探知有多敏锐。漏诊率（假阴性率，FNR）=1-灵敏度。该例中是 90%。
• 特异度（Specificity）：健康人群中正确检出阴性的比例，意思是阳性是特定由该病诱发，还是另有其他诱因导致假阳性。误诊率（假阳性率，FPR）=1-特异度。该例中是 91%(=901/990)。

这实际上是一个佯谬（Veridical Paradox）。佯谬是指某些事物能被证明为真，但直觉为假，这是悖论的最弱形态，它更多是心理上而非逻辑上的。

二、我们如何避免直觉的误导？

首先，要明白检测结果的意义。检测结果无法决定得病的概率，只是更新了得病的概率。比如本例中，真实的乳腺癌概率是 1%（先验概率），通过检测，更新后的概率提升了一个数量级，接近了 10%。检测的准确度反映的是更新的幅度，而非最终的答案。

作者提出了一个相对直观的方法：重新设计贝叶斯公式（Redesigning Bayes Rule）。

• 引入贝叶斯因子（Bayes Factor）：指结果呈阳性时，正确和误诊的比例。
• BF=Sens.÷FPR=P(+|Cancer)÷P(+|No cancer)
• 后验比率(Posterior Odds)=先验比率(Prior Odds)× 贝叶斯因子(Bayes Factor)

注意，这里是比率（Odds）而不是概率（Probability）。概率是阳性数和总体数的比值，比率是阳性数和阴性数的比值。之所以用比率而不用概率，是因为概率的范围是[0,1]，而比率的范围是[0,+∞)。例如，1%的概率对应 1/99 的比率。

为什么会这样？证明如下：

• 先验比率：患癌症的人数（# With）除以健康者的人数（# Without）；
• 后验比率：在检测中患癌症的人数除以健康者的人数；
• 在检测中患癌症的人数=患癌症的人数（# With）乘以灵敏度 P(+|Cancer)
• 在检测中健康者的人数=健康者的人数（# Without）乘以误诊率 P(+|No cancer)
• 整理可得：后验比率=先验比率 × 贝叶斯因子

通用公式：O(D|+)=O(D)×P(+|D)/P(+|￢ D)

回到例子：先验比率是 1/99，贝叶斯因子=90%/(1-91%)=10，则后验比率为 10/99，转换为概率是 10/109≈1/11。

这个公式最好的一点在于，它将先验的部分和检测准确率相关的部分区分开。

• 当你想置换不同的先验值时，可以很容易看到效果。
• 如果想基于多个证据，进行多个不同的贝叶斯更新，可以直接连乘在公式后面。

三、贝叶斯公式（比率样式）的应用

1、什么样的检测能够大幅提高先验概率？

贝叶斯因子要尽可能大。要么提高灵敏度，要么降低误诊率。

2、阴性结果反而能降低先验概率的数量级

举一反三：如果某位女性的筛查结果阴性，其患有乳腺癌的概率有多少？

• 先验比率：1/99
• 贝叶斯因子：注意，这里是指结果呈阴性时，漏诊和正确的比例。P(-|Cancer)÷P(-|No cancer)。因此这里贝叶斯因子=(1-90%)/91%≈1/9
• 后验比率 ≈1/891

可以看到，在这个例子中，一个阴性的检测结果会使你的先验比率降低一个数量级。

【via 《重新理解贝叶斯定理》[1]】

《价值》

《价值》一书除了读书笔记之外，还有一些零碎的笔记，一并放在这里。

高瓴资本对零售业的研究成果

美国零售业第一次大发展的标志是连锁店的诞生，背后是生态体系的完善：

• 基础设施：
• 物流：铁路完善，物流标准化、即时化
• 传播媒介：电视机和有线电视网的发展，品牌广告出现，品牌得以发展（最早的电视节目就是围绕品牌来做的，比如肥皂剧就是给肥皂打广告而得名）
• 供给端
• 快消品：受益于消费者的品牌认知，宝洁和联合利华
• 食品：受益于电冰箱的出现，食品的规模比快消品更大
• 渠道的演进：从连锁店到超市，一站式购物成为可能
• 产品品类的发展：
• 需求端
• 消费者更认可品牌
• 汽车的普及：购买半径大大提高

高瓴资本对零售业创新的研究成果

• 沃尔玛
• 店长只有降价权，没有涨价权；
• 坚持每日低价（Everyday Low Price，EDLP）。促销会导致供应链扭曲，库存压力大，供应商苦不堪言。
• 受益于汽车发展带来的消费者购买半径的提高
• 最早运用科技的零售业公司之一：1987 年做了全美最大的私人卫星通信系统（即商业情报系统，简称 BI）。
• 运营模式的创新：
• 好市多
• 通过精选品类保证单品的采购规模比沃尔玛还大，从而获得成本优势；
• 售价约等于成本价，大部分靠会员费赚钱。
• 奥乐齐（ALDI，德国公司）
• 几乎全部是白牌商品，90%以上是自有产品；
• SKU 较少，最初只有 300 多，现在也就 800 多；
• 总部只提供采购清单，店长自治，决定品类。

对话少楠：flomo 的设计美学，有原研哉的影子（播客）

虽然 PPT 做得多，但平时真的很少系统了解过设计相关的内容，这期播客很有意思。

• 艺术和设计有什么关系？好的艺术作品一万个人可以看出两万个感觉，每个人都有自己的解读；但好的设计则要求无论任何背景的人都可以得到同一个理解。
• 产品定位：无压力收集想法的工具。flomo 一打开就是一个输入框。
• 以前会用笔记工具写 Daily Review，往往标题就是日期，里面的内容也不是很系统。列表里面翻这些内容是完全没有意义的：标题都是日期，点进去看又只有一点点内容。如果用大型软件做这个事情，会有一种“高射炮打蚊子”的感觉。
• 很多笔记工具的设计是要提供一张好的白纸，但我们希望你能两三句话把想法记下来，这就足够了。你缺乏的不是一个好的笔记工具，而是一个无压力收集想法的工具。
• 设计理念：
• 克制，符合直觉。少楠的设计受原研哉和无印良品的影响很大，很喜欢“不设计”的设计。设计要做到没有感知，符合直觉。
• 这样就好。给人的感觉是也还好，但没有那么好。好的设计不强调个性，但能和你相处很久。比如，不支持 markdown。
• 空与白，不扭曲动机。比如，没有设计模板。
• 输入框是最好的收藏夹，让用户填充它的意义。
• 运营的两种思路：巴普洛夫条件反射训练，还是提供容器，自我填充，让用户喜欢并陪伴很久。满满的红点、提示、引导、push，从运营上来说，短期内能达到最优的效果，这样的结果并不是用户真实想法的体现。
  
• 尽量少的 Ego。好的设计是符合人群的需求，不是你的需求。

【via ARTsOUT《对话少楠：flomo 的设计美学，有原研哉的影子》[2]】

莫名其妙的微信 8.0（播客）

听津津乐道的博客，聊到了微信 8.0 的更新，让我有机会反思了一下大多数人默认的腾讯的网络效应。不可否认，腾讯的护城河依然很深，但微信的问题、海外的反例值得重视。

• 微信这么多年，还有很多作为 IM 工具的历史遗留问题，这些问题却一直被无视。聊天记录存储和迁移问题、群聊管理问题、多终端支持问题……
• 微信不专注于 IM，而想去做平台，可能是因为腾讯没什么东西拿的出手了，背负了太多的期望。QQ 虽然用户多，但我们没有把线下的关系复制上去，QQ 的关系更加独立。
• 在资源有限的情况下，IM 好不好用对它来说并不重要，扩展更多使用场景对它更重要。背后是微信对自己在社交关系上的护城河足够自信。
• 但是横向扩展做的并不好，目前做的比较好的就是公众号、朋友圈、微信支付（但是没做好）。
• 小程序当年想要连接线上线下，到了今天却变成了轻应用。小程序推出的时候，是 O2O 最火的那段时间， 但当时小程序没有做起来。后来小程序起来是因为微信给小程序的 api 相比 HTML5 维度更多，比如用户手机号授权。小程序原来想做的被第三方扫码点餐给做了。
• 视频并适合通过社交关系扩散，很多喜欢的视频具有隐私性。
• 支付功能和钱有关，但是客服电话藏的很深，而且打不通。服务能力跟不上。
• 为什么海外就不一样？海外 Facebook 和 twitter 独大，但 im 却有很多，而且没什么网络效应。海外华人并不会选择微信，主要是因为 IM 功能太难用了。因为其他功能他们用的少。还有隐私保护的担忧。

【via 津津乐道《莫名其妙的微信 8.0》[3]】

从社交困境到社会困境（播客）

上一篇 Newsletter 提到了这篇文章，这个月又听了他们的播客，有一个比较有意思的点，补充记录一下。

区块链的世界讲究“Code is Law”，代码即法律（参考《区块链时代的世界宪章：代码即法律》、《「代码即法律」：妄念中的乌托邦之梦》、《“代码的意图”即法律》)。但这个播客里面提到：

隐私保护会伤害平台自己的利益，所以需要法律来约束利益的底线。现在的法律并不适应社交网络这个时代。以后的法律可能和代码结合，会产生一套给机器看和执行的法律。

这就是法律即代码（参考《从“代码即法律”到“法律即代码” ——以区块链作为一种互联网监管技术的法律分析》）。

【via 西岸偏北《从社交困境到社会困境》[4]】

冷知识

• 不通过剪刀，只用吸管扎个口倒牛奶的时候，记得扎口的时候，要从下往上倒着扎，否则牛奶倒着倒着就会把口堵死，滋的哪里都是。
• 单立人喜剧的郝雨和《大学生自习室》的郝雨是一个人。
• 一下子抹掉自己微博黑历史的方法——发个敏感词，被封号。

QUOTE

The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates,and a monthly salary.（最有害的三种上瘾，毒品、碳水和月薪。）

【via Nassim Nicholas Taleb[5]】

Volatility is when the market goes up and down. Risk is how you behave when the market goes up and down.（市场的上涨和下跌是波动，当波动时你如何行动才是风险。）

【via @Brian Feroldi[6]】

It's impossible to appreciate the power of "Circle of Competence" investing until you:（只有做到如下内容你才能体会到“能力圈”投资的力量：）

1. Find an idea in an industry you know well and use often（在你熟悉并经常使用的行业中找到一个想法）
2. Can explain the unit economics of the biz to a 5YR old（可以向一个5岁的孩子解释生意的基本经济单元）
3. Don't need an Excel model to understand the tremendous value discount（不需要Excel模型来理解巨大的价值折扣）

【via @Brandon Beylo[7]】

One of the simplest, yet most powerful descriptions of the best marketing strategy I’ve ever heard:“Try to make the product easy to buy, instead of making it easy to sell.”（我所听过的最好的营销策略中最简单但最有力的描述之一是：“尽量使产品易于购买，而不是使其易于销售。”）

【via @Brandon Beylo[8]】

When you are dead, you don't know you are dead. It's pain only for others. It's the same thing when you are stupid.（当你死了，你不知道你已经死了。痛苦是别人的。你愚蠢的时候也是如此。）

【via @Richard Feynman[9]】

寓沉雄于静穆，藏锋芒于深思。

【via 《价值》】

钱是赚不完的，但是可以亏完。

【via James（微信群群友）】

段子

Sadly, Tesla will never buy $ETH because it runs on gas.

【via @LewisFreiberg[10]】

等所有汽车都变成电力驱动后，「踩油门」对于新一代孩子就会和「挂电话」一样变成令人困惑的词汇。—— geek_fest

【via @浴室沉思[11]】

广告&致谢

再次感谢少楠开发了这样一款记录软件（不仅仅是笔记软件），非常推荐有记录需求的朋友们使用，邀请链接在此[12]，也可以直接去官网[13]下载试用。目前的主要形式是微信客户端入口、网页版、安卓 App，苹果 App 预计 3 月上线。

参考资料

[1]

重新理解贝叶斯定理: https://www.bilibili.com/video/BV1Ei4y1F72M

[2]

对话少楠：flomo 的设计美学，有原研哉的影子: https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/602b542e6a8854e31c0e8245?s=eyJ1IjogIjVlZTM5MjJhMjFhYzg1ODA0MWY1NWE2OSJ9

[3]

津津乐道《莫名其妙的微信 8.0: https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/601624c78f524b0df9e02c0e?s=eyJ1IjogIjVlZTM5MjJhMjFhYzg1ODA0MWY1NWE2OSJ9

[4]

西岸偏北《从社交困境到社会困境: https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6007c008ee3ec78161e72aea?s=eyJ1IjogIjVlZTM5MjJhMjFhYzg1ODA0MWY1NWE2OSJ9

[5]

Nassim Nicholas Taleb: https://medium.com/@nntaleb

[6]

@Brian Feroldi: https://twitter.com/brianferoldi/status/1363876954726944770

[7]

@Brandon Beylo: https://twitter.com/marketplunger1/status/1359197173003530242

[8]

@Brandon Beylo: https://twitter.com/marketplunger1/status/1362880743488290820

[9]

@Richard Feynman: https://twitter.com/proffeynman/status/1362968551842148352

[10]

@LewisFreiberg: https://twitter.com/lewisfreiberg/status/1358775306031681538

[11]

@浴室沉思: https://m.okjike.com/originalPosts/602e1c7b694d0a0018320b49?s=ewoidSI6ICI1NjQ5YTBiZjUxOWQzMzE1MDA1OTU0NjEiCn0=

[12]

邀请链接: https://flomoapp.com/register2/?MTMyNw

[13]

官网: https://flomoapp.com/